销售机会报备

销售机会报备入口：售前 --> 销售机会管理 --> 销售机会报备

列表显示当前账号下创建的所有销售机会报备信息
①点击机会主题跳转到销售机会申请表的审批详情页面。
②上级领导可选择查看下级员工的销售机会报备信息，可按“开始-结束”时间、搜索关键字进行筛选查看列表报备内容。
③右上角“新建报表”按钮可进行创建新的销售机会报备；“导出”按钮也可进行导出销售机会报备的审批统计表；右下角可快捷进入知识库查看关联的信息。
④在页面列表中可按销售机会报备“审批结果”来筛选显示报备信息；也可按报备的 ”申请时间“ 排序筛选显示。

新建报备

点击右上角“新建报备”可新建销售机会报备，即发起销售机会报备申请表

报备申请必填字段属性：
机会主题：该销售机会的标题
客户联系人：客户的负责人
预计金额：该销售机会可能产生的利益金额
来源：该销售机会的来源（通过数据字典中设置标签）
客户需求：该销售机会客户的需求

销售机会报备详情

点击销售机会主题后跳转至销售机会报备申请表的审批详情，右上角进行对该销售机会“撤销、打印和转发”等操作